TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมกราคม 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 482.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 318.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 164.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 457.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 272.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.4 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 184.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 24.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นผลจากตลาดประเทศคู่ค้าหลักในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การส่งออกเครื่องนุ่งห่ม กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนแรกของปี พ.ศ. 2567
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนมกราคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 84.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดปากีสถานและอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 262.8 และ 33.2 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ พบว่า ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.6
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมกราคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 41.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.8 และ 9.7 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนในเดือนนี้ พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมกราคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 80.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และ 25.5 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเมียนมาในเดือนนี้ พบว่า ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.2
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 164.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรกขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9, 6.6 และ 37.5 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) คาดว่า เป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งกระตุ้นถึงความต้องการสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมกราคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 113.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดเวียดนาม ลดลงร้อยละ 25.6 ขณะที่ไทยนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและญี่ปุ่นในเดือนที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และ 0.6
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมกราคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 159.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้าลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีนและไต้หวัน ลดลงร้อยละ 2.8 และ 22.7 แต่นำเข้าผ้าผืนจากตลาดเวียดนามในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 138.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8, 76.3 และ 23.1 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถานและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 และ 69.4 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 6.7
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดอินโดนีเซียที่ในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ลดลงร้อยละ 10.7 และ 16.4
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม ลดลงร้อยละ 23.2 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดกัมพูชาและเมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 และ 136.6
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 6.7 ขณะที่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดญี่ปุ่นและเบลเยียมในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 และ 26.7
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2, 39.1 และ 5.0 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8, 47.3 และ 12.0 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของไทยจากตลาดจีนและอิตาลีในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อยละ 2.6 และ 6.6
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนมกราคม 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 482.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย กลับมาส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรก หลังลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 15 เดือน คือ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2566 และการส่งออกเพิ่มขึ้นตลอด Supply chain ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่นกัน โดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือที่มูลค่า 318.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือที่มูลค่า 164.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยทั้ง 5 ตลาดมีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) คิดเป็นร้อยละ 48.6
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 มีนาคม 2567
