ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤษภาคม 2565
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 604.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 397.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 206.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 496.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 365.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 131.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.7 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 108.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 5 เดือน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,934.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,946.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 987.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 5 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 2,293.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,659.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 633.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.3 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 641.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM) และช่วงเดือนกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนพฤษคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 101.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย สหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 622.4, 35.9 และ 87.6 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 452.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 26.8 และ 34.3
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 63.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และบังกลาเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7, 39.3 และ 31.0 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 329.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ และจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 20.4, 69.8 และ 16.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 113.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0, 63.7 และ 40.4 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 564.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 10.6, 45.7 และ 56.4 ตามลำดับ
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 206.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9, 3.7 และ 17.5 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 987.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 18.7 และตลาดญี่ปุ่น ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 1.0
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM) และช่วงเดือนกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 164.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6, 47.9 และ 55.5 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 754.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 23.8, 31.3 และ 31.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 200.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 และ 20.6
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 905.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและไต้หวัน นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 14.3 และ 38.6
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 85.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4, 121.1 และ 24.3 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 418.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลีและเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 51.4 และ 1.2 ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดจีน ปรับตัวลดลง (สะสม) ในเดือนนี้ที่ร้อยละ 4.3
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในทั้ง 4 รายการผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดอินเดียและอินโดนีเซียที่ในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.5 และ 73.9 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.6
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และ 40.6 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดบังกลาเทศในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9, 3.5 และ 14.5 ตามลำดับ
และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4, 18.8 และ 17.5 ตามลำดับ
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมมูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกรายการผลิตภัณฑ์ (เช่นเดียวกันกับภาคการส่งออก)
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าจากตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9, 89.3 และ 4.6 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดไต้หวันและเวียดนามในเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 8.0 และ 9.8
และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลีและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.4 และ 3.0 ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดจีนในเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 3.3
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนพฤษภาคม 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 604.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนดังกล่าว พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2, 6.6, 8.9, 1.9 และ 24.6
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,934.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดส่งออกใน 5 อันดับแรก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดจีนที่ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 1.9 สืบเนื่องจากมาตรการ ZeroCovid ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดจีนปรับตัวลดลงในเดือนนี้ (พฤษภาคม 2565) ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 กรกฎาคม 2565