สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าไทย เดือนพฤศจิกายน 2561
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า มีมูลค่า 157.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มเครื่องหนัง มีมูลค่า 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20.56 และ (2) การส่งออกกลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 52.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.31 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมในเดือนดังกล่าว มีมูลค่า 174.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มเครื่องหนัง มีมูลค่า 115.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.18 และ (2) การนำเข้ากลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 59.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.01 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าขาดดุล คิดเป็นมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว สะสม 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน 2561) พบว่า การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า มีมูลค่า 1,630.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.35 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มเครื่องหนัง มีมูลค่า 1,062.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.91 และ (2) การส่งออกกลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 568.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.47 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,818.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องหนัง มีมูลค่า 1,329.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 488.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.15 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าขาดดุล คิดเป็นมูลค่า 188.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (เครื่องหนัง) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จากตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) 11 เดือนในปีดังกล่าวของกลุ่มเครื่องหนัง พบว่า ภาพรวมการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ร้อยละ 20.56 หรือคิดเป็นมูลค่า 105.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 18.91 หรือคิดเป็นมูลค่า 1,062.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด พบว่า เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.65 หรือคิดเป็นมูลค่า 77.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสินค้าในกลุ่มเครื่องแต่งกายและเข็มขัด และผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 17.88 หรือคิดเป็นมูลค่า 735.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสินค้าในกลุ่มหนังโคกระบือฟอก เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และ (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 2.54 และ 21.29 หรือคิดเป็นมูลค่า 27.5 และ 326.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (รองเท้า) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จากตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) 11 เดือนในปีดังกล่าวของกลุ่มรองเท้า พบว่า ภาพรวมการส่งออกชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ร้อยละ 6.31 หรือคิดเป็นมูลค่า 52.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลง (สะสม) 11 เดือน ที่ร้อยละ 0.47 หรือคิดเป็นมูลค่า 568.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ของรองเท้า พบว่า รองเท้าแตะ และรองเท้าหนัง ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือนในปีดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 11.46 และ 3.75 หรือคิดเป็นมูลค่า 93.4 และ 273.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้า (จำแนกตามรายผลิตภัณฑ์) รายประเทศ 5 อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดหลักยังคงเป็นเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.22 หรือคิดเป็นมูลค่า 25.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ ฮ่องกงจีน ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย คิดเป็นมูลค่า 8.6, 8.0, 5.4 และ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถัดมาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเดินทาง สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นตลาดหลักในสินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าว 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน คิดเป็นมูลค่า 3.9, 2.7, 1.6 และ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออก 5 อันดับ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และจีน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 8.2, 4.1, 3.7, 3.7 และ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที่ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้า (จำแนกตามรายผลิตภัณฑ์) รายประเทศ 5 อันดับแรก (สะสม) 11 เดือนในปี 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เวียดนามเป็นตลาดหลักในสินค้ากลุ่มนี้ โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.30 หรือคิดเป็นมูลค่า 215.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีมูลค่าส่งออก (สะสม) อยู่ที่ 98.7, 81.4, 48.9 และ 47.4 ถัดมาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเดินทาง พบว่า ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า 72.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 รองลงมาได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส คิดเป็นมูลค่า 42.8, 37.5, 27.5 และ 16.6 และผลิตภัณฑ์รองเท้าและชิ้นส่วน พบว่า ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยมีมูลค่าการส่งออกในกลุ่มนี้อยู่ที่ 90.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก เมียนม่า และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นมูลค่า 47.4, 47.1, 38.2 และ 27.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าการนำเข้าของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (เครื่องหนังและรองเท้า) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จากตารางที่ 3 มูลค่าการนำเข้าของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (เครื่องหนังและรองเท้า) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 พบว่า ภาพรวมการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ (สะสม) 11 เดือน ที่ร้อยละ 27.34 และ 15.70 หรือคิดเป็นมูลค่า 174.5 และ 1,818.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์หนังดิบและหนังฟอก พบว่า เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการนำเข้าเพิ่มขี้นร้อยละ 6.83 หรือคิดเป็นมูลค่า 62.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 5.29 หรือคิดเป็นมูลค่า 853.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นำเข้าเพิ่มร้อยละ 26.05 หรือคิดเป็นมูลค่า 40.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 25.74 และคิดเป็นมูลค่า 375.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที่การนำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2561 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า พบว่า ภาพรวมมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในทุกรายการ ประกอบด้วย รองเท้ากีฬา นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.99 หรือคิดเป็นมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.83 หรือคิดเป็นมูลค่า 10.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และรองเท้าหนัง นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.19 หรือคิดเป็นมูลค่า 8.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อพิจารณาการนำเข้า (สะสม) 11 เดือน พบว่า รองเท้ากีฬา นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.20 รองลงมา ได้แก่ รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก และรองเท้าหนัง นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.24 และ 26.60 ตามลำดับ
ทั้งนี้ แนวโน้มการส่งออกของผลิตภัณฑ์รองเท้า (ในกลุ่มรองเท้าหนัง) คาดการณ์ว่าจะยังคงขยายตัว จากการส่งออกไปยังตลาดหลักของสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 10.57, 36.90 และ 20.20 ตามลำดับ
**********************************************
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8 มกราคม 2562