TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมิถุนายน 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 486.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 305.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 181.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 402.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.8 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 249.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 153.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 84.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 3,037.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,970.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,067.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 6 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 2,565.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,587.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.2 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 977.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 472.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า ทั้ง 4 รายการผลิตภัณฑ์ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แลลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยกเว้นผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 และ 3.4 (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 86.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดปากีสถาน ลดลงร้อยละ 20.8 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดจีนและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 และ 32.2
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 523.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถานและจีน เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 59.4 และ 1.6 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 11.3
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 39.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.4 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีนในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อยละ 30.7 และ 16.3
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 251.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 16.9 และ 41.7 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 23.8
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 73.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4, 1.0 และ 41.8 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 499.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเมียนมา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 37.6 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 3.5 และ 0.9
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 181.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และ 21.7 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 1.6
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,067.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 4.0, 3.1 และ 15.8 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า นำเข้าลดลงทั้ง 3 รายการผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า นำเข้าผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 และ 2.2
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 108.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 10.7 และ 13.3 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายของไทยจากตลาดจีนในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อละ 17.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 695.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 32.5 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และ 2.1
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 140.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และ 14.5 ขณะที่ไทยมีการนำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดไต้หวันในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 0.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 892.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 3.1 และ 15.3 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดไต้หวันในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 2.9
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 113.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ขณะที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดเวียดนามและอิตาลีในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 8.2 และ 16.3
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 732.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) เช่นกันที่ร้อยละ 29.3, 28.9 และ 5.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถาน ลดลงร้อยละ 26.1 แต่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดจีนและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.0 และ 22.0
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ลดลงร้อยละ 15.4 และ 31.3 แต่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดเวียดนามในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ลดลงร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและบังกลาเทศ ลดลงร้อยละ 8.5 และ 34.0 แต่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดกัมพูชาในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 11.7 และ 4.6 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดเบลเยียมในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 108.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีนและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 14.1 และร้อยละ 26.1 แต่นำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.7
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ลดลงร้อยละ 16.0, 11.5 และ 4.8 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีนและอิตาลี ลดลงร้อยละ 1.3 และ 22.5 ขณะที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากเวียดนามในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนมิถุนายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมิถุนายน 2567 มีมูลค่า 486.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และ 0.9 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม และจีนในเดือนนี้ลดลงร้อยละ 14.2, 1.3 และ 2.8 ตามลำดับ และภาพรวมการส่งออก (สะสม) 6 เดือน พบว่า ลดลงร้อยละ 0.02 โดยมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 6 เดือน อยู่ที่ 3,037.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6 สิงหาคม 2567
