TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤษภาคม 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 530.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 335.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 195.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 446.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.1 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 284.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.9 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 162.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 84.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 5 เดือน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,550.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,665.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 885.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 5 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 2,162.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,338.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.7 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 824.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 388.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า ทั้ง 4 รายการผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) คือ ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่ม
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 90.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน ลดลงร้อยละ 6.3 และ 33.2 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถานในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 436.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถาน เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 88.1 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 4.9 และ 4.7
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 45.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 และ 107.7 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อยละ 9.3
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 212.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 25.3 และ 31.1 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 22.4
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 86.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ลดลงร้อยละ 2.2, 33.4 และ 13.2 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 425.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเมียนมา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 35.3 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 4.1 และ 0.9
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 195.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และ 10.6 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดเยอรมนี ลดลงร้อยละ 10.0
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 885.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 2.3, 4.1 และ 14.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีเพียงการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม นำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 121.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และ 9.7 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายของไทยจากตลาดเวียดนามในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อละ 14.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 586.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 36.0 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และ 4.8
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 163.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีนและไต้หวัน ลดลงร้อยละ 1.2 และ 5.9 ขณะที่ไทยมีการนำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากเวียดนามในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 751.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดไต้หวัน ลดลง (สะสม) ร้อยละ 3.4 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดจีนและเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 2.4 และ 15.5
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 118.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และ 12.8 ขณะที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดอิตาลีในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 2.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 619.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) เช่นกันที่ร้อยละ 32.7, 39.9 และ 10.3 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 แต่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถานและจีน ลดลงร้อยละ 13.0 และ 1.8
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6, 19.2 และ 41.9 ตามลำดับ
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเมียนมาและกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.1 และ 6.5 แต่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเวียดนามในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 2.1
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 และ 56.4 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดเยอรมนีในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 8.1
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีนและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 0.3 และร้อยละ 7.4 แต่นำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากตลาดเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7, 2.1 และ 26.1 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลีและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 และ 10.7 ขณะที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากจีนในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 2.5
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนพฤษภาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤษภาคม 2567 มีมูลค่า 530.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7, 0.3 และ 6.9 ตามลำดับ และภาพรวมการส่งออก (สะสม) 5 เดือน พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 5 เดือน อยู่ที่ 2,550.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8 กรกฎาคม 2567
