TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมีนาคม 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 543.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 355.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.9 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 187.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 415.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.3 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 253.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.4 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 162.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 128.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,529.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 995.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.5 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 533.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 3 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,286.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.2 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 775.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.3 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 510.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 243.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า ทั้ง 4 รายการผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ลดลงเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) - ยกเว้นการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) -
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 93.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 7.9 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถานและจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 และ 6.7
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 264.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถานและจีน เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 147.9 และ 18.2 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 7.5
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 45.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 27.4 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนและเวียดนามในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 และ 34.9
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 127.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลง (สะสม) ร้อยละ 24.5 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนและเวียดนาม ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 16.0 และ 13.2
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 94.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดกัมพูชาและเมียนมา ลดลงร้อยละ 10.4 และ 40.0 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 263.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเวียดนามและเมียนมา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 0.2 และ 27.8 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดกัมพูชา ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.4
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 187.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดเบลเยียมในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.6 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 5.2 และ 7.7
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 533.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังจากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและเบลเยียม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 3.8 และ 59.9 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 1 ปี 2567 ลดลง (สะสม) ร้อยละ 1.5
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ (MoM) และ (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 25.2, 6.1 และ 43.1 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 335.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีนและเวียดนาม ลดลง (สะสม) ร้อยละ 5.5 และ 20.4 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดญี่ปุ่น ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 135.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 25.3 ขณะที่ไทยมีการนำเข้าสินค้าหมวดดังกล่าวในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจากตลาดเวียดนามและไต้หวัน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ 6.8
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 440.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีนและไต้หวัน ลดลง (สะสม) ร้อยละ 0.6 และ 4.7 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดเวียดนาม ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 127.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2, 5.5 และ 10.2 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 390.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) เช่นกันที่ร้อยละ 33.4, 44.4 และ 15.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 แต่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถานและจีน ลดลงร้อยละ 19.6 และ 2.6
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6, 11.7 และ 28.8 ตามลำดับ
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และ 9.0 แต่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเมียนมา ลดลงร้อยละ 0.4
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 และ 5.9 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 5.5
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.8 แต่นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดจีนและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 0.2 และ 16.3
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 16.9 แต่นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดเวียดนามและไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 และ 25.0
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 แต่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มลดลงจากตลาดอิตาลีและเวียดนาม ลดลงร้อยละ 1.0 และ 18.3
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนมีนาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 543.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) สืบเนื่องจากฐานการส่งออกที่สูงในเดือนเดียวกันของปีก่อน บวกกับตลาดส่งออกหลักมีการขยายตัวต่ำ โดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ลดลงร้อยละ 4.9 (YoY) หรือที่มูลค่า 355.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) หรือที่มูลค่า 187.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ตลาดเวียดนามและจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในเดือนมีนาคม 2567 และในไตรมาส 1 ของปี 2567
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15 พฤษภาคม 2567
