TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนสิงหาคม 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 555.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 349.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 205.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 456.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 281.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.7 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 175.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 98.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 4,119.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,644.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.0 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,474.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 8 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 3,465.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,148.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.6 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,316.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 654.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า ทุกรายการผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยกเว้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 94.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 และ 15.8 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถาน ลดลงร้อยละ 2.1
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 700.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถานและจีน เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 41.4 และ 4.8 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 7.3
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 52.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.2 และ 122.2 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อยละ 17.6
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 353.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 20.5 และ 63.1 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 18.5
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 82.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ 46.4 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดกัมพูชาในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อยละ 6.3
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 659.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่การส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7, 3.1 และ 14.0 ตามลำดับ
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 205.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0, 8.0 และ 75.2 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,474.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 10.2, 6.7 และ 11.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) การนำเข้าเส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และ 5.7 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืน ลดลงร้อยละ 0.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า นำเข้าลดลงทุกรายการผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 124.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้าย ลดลงจากตลาดญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 11.5 ขณะที่ไทยมีการนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและเวียดนามในเดือนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 และ 10.7
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 942.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดเวียดนาม ลดลง (สะสม) ร้อยละ 9.8 ขณะที่ไทยมีการนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และ 1.4
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 156.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดเวียดนาม ร้อยละ 2.9 แต่นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและไต้หวัน ร้อยละ 3.1 และ 6.5
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,206.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.3 และ 12.3 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดไต้หวันในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 0.3
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 128.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มลดลงจากตลาดจีนและเวียดนาม ลดลงร้อยละ 8.3 และ 5.6 ขณะที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 8 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 982.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 20.6, 22.4 และ 6.1 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3, 15.8 และ 20.0 ตามลำดับ
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 และ 16.8 แต่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปตลาดญี่ปุ่นในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 15.2
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม กัมพูชา และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7, 2.5 และ 51.5 ตามลำดับ
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3, 1.1 และ 53.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และ 2.5 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากญี่ปุ่นในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 7.0
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่เมื่อพิจารณาในรายตลาดนำเข้า พบว่า ในเดือนสิงหาคมมีการนำเข้าผ้าผืน เพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2, 7.0 และ 10.0 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดเวียดนามและอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 และ 1.6 ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดจีนในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 4.1
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนสิงหาคม 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนสิงหาคม 2567 มีมูลค่า 555.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย พบว่า เพิ่มขึ้นทั้ง 5 ตลาดหลักดังกล่าว ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 8 เดือน พบว่า เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 2.1 โดยมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) ที่ 4,119.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และจีน ตามลำดับ
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 ตุลาคม 2567
