TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนเมษายน 2567
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 490.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 334.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 156.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 429.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 277.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 151.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 61.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน 2567) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,019.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,329.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 690.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 4 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,715.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,053.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.2 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 661.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 304.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า ทั้ง 4 รายการผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 82.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดปากีสถานและสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 และ 5.9 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดจีน ลดลงร้อยละ 17.7
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 346.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถานและจีน เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 134.5 และ 6.5 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ลดลง (สะสม) ร้อยละ 4.5
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 39.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 28.2 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนและเวียดนามในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1 และ 27.1
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 166.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลง (สะสม) ร้อยละ 25.4 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีนและเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 21.3 และ 16.3
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 76.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 และ 20.0 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดกัมพูชาในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 1.0
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 339.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเมียนมา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 35.9 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.8 และ 4.2
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 156.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและเบลเยียม ลดลงร้อยละ 3.8 และ 24.5
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 690.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.5, 2.4 และ 30.8 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นทุกรายการผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 129.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 และ 13.6 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายของไทยจากตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ พบว่า ลดลงร้อละ 25.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 465.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง (สะสม) ร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 23.1 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และ 3.6
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 148.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3, 17.4 และ 5.2 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 588.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 3.5 และ 19.3 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากตลาดไต้หวันในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 110.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน อิตาลี และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.0, 19.1 และ 63.9 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 501.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) เช่นกันที่ร้อยละ 38.2, 48.0 และ 14.1 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน ลดลงร้อยละ 17.0 และ 2.9 แต่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดปากีสถาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ลดลงร้อยละ 2.0, 19.9 และ 19.8 ตามลำดับ
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ลดลงร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ ลดลงร้อยละ 11.4, 33.5 และ 29.9 ตามลำดับ
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ลดลงร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 0.6 และ 35.0 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดเบลเยียมในเดือนนี้ เพิ่มขึนร้อยละ 32.4
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5, 16.4 และ 5.8 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 แต่นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดเวียดนามและไต้หวัน ลดลงร้อยละ 16.1 และ 25.1
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน อิตาลี และเวียดนาม ลดลงร้อยละ 2.1, 13.6 และ 8.0 ตามลำดับ
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนเมษายน 2567 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2567
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษยน 2567 มีมูลค่า 490.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 6.9 และภาพรวมการส่งออก (สะสม) 4 เดือน พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้ยละ 1.9 โดยมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 4 เดือน อยู่ที่ 2,019.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15 มิถุนายน 2567
