TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 494.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 327.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 167.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 372.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 237.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 134.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 121.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 957.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 637.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.7 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 2 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 833.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 545.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.7 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 287.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 124.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 76.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.5
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 151.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 9.1
ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดอินเดียและตลาดจีน พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2566) และ (สะสม) 2 เดือน
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 41.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 39.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.3, 38.9 และ 2.4 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 84.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 37.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 17.8, 28.2 และ 27.4 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 92.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.5 และ 16.1
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 179.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 21.4 และ 24.2
ขณะที่การส่งออกผ้าผืนไทยไปยังตลาดเมียนมา พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2566) และ (สะสม) 2 เดือน ที่ร้อยละ 2.3 และ 3.9
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 167.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.9 และ 13.3 ขณะที่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดจีนในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 27.8, 5.0 และ 38.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า การนำเข้าของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ นำเข้าลดลงในทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และนำเข้าลดลงในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 115.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 17.3 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายในเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 และ 36.8
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 253.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีน ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 15.6 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายในราย (สะสม) 2 เดือน นำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดออสเตรเลียและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 และ 23.5
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 122.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีน และเวียดนาม ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.7 และ 0.6
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 291.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดนำเข้าผ้าผืน 3 อันดับแรกปรับตัวลดลง ได้แก่ จีน เวียดนาม และไต้หวัน ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 23.1, 4.0 และ 36.6 ตามลำดับ
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 99.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1, 56.1 และ 50.8 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 209.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 6.4, 50.9 และ 34.5 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดอินเดีย และจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.1 และ 8.4
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8, 12.2 และ 6.7
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 และ 103.1
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 26.2, 0.2 และ 41.0 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 36.3 และ 23.7
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม นำเข้าลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 19.7
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่า 494.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดอินเดียที่ในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.6
และเมื่อหากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออก (สะสม) 2 เดือน พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดอินเดีย (สะสม) 2 เดือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6
และแม้ว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะคลี่คลายลง แต่อุปสงค์ทั่วโลกที่ยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้น เพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ซึ่งนับเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย และอาจส่งกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปีนี้
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
12 เมษายน 2566
