TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤศจิกายน 2565
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 536.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 337.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.3 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 199.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 468.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 304.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 164.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 68.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 11 เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 6,358.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 4,119.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,238.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 11 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 5,179.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,654.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,524.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,179.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 68.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.4 และ 22.8 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดอินเดียในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 945.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 10.4, 63.0 และ 8.1 ตามลำดับ
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคมพฤศจิกายน 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 49.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6, 12.5 และ 24.8 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 658.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และโคลัมเบีย ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 10.9, 1.2 และ 36.0 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 100.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 แต่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดจีนและกัมพูชาของ 2 ตลาดในเดือนนี้ พบว่า ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 และ 3.6
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,193.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 5.2, 32.1 และ 54.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 199.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดญี่ปุ่น และเบลเยียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และ 21.2 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.1
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,238.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 14.1 และ 3.7
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า การนำเข้าของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 146.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากตลาดออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.4 และ 14.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,769.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 26.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 22.2, 168.7 และ 23.9 ตามลำดับ
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 157.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขุ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,885.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและไต้หวัน นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 11.3 และ 17.1
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 117.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3, 175.9 และ 52.4 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 11 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,030.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 13.0, 68.0 และ 46.6 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดอินเดีย สหรัฐอเมริกา และจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.9, 21.7 และ 11.2 ตามลำดับ
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากพิจารณาลงในรายตลาด 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8, 46.3 และ 4.8 ตามลำดับ
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9, 16.0 และ 2.9
และมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เพียงร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0, 1.2 และ.5.9 ตามลำดับ
.
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8, 2.8 และ 8.5 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ลดลง 16.3, 2.4 และ 7.7 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม นำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 41.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และอิตาลี ร้อยละ 52.0, 118.4 และ 17.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนพฤศจิกายน 2565 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลค่า 536.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในตลาดทั้ง 5 อันดับ
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,358.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดส่งออกใน 5 อันดับแรก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดจีนที่ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 6.7 แต่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 11.1, 4.5, 8.3 และ 10.3
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม ได้แก่ ราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ใน 4 เดือนแรกของปี 2566 และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่ม SME) ปัญหาเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาคการส่งออก และทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 มกราคม 2566
