TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนธันวาคม 2563
และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 522.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 335.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 187.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 402.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 256.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 146.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.0 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 120.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว ในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 5,748.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,624.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,124.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 4,318.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.7 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,779.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.8 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,539.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.5 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,429.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ในเดือนธันวาคม 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 15.3 และ 14.6
สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9, 4.6 และ 12.2 ตามลำดับ
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 การส่งออกกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นเดือนแรก โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 ด้วยมูลค่าการส่งออก 65.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัว รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดปากีสถาน ที่ในเดือนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ที่ร้อยละ 13.1
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่า ภาพรวมยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 712.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออก 45.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ทั้งนี้ เป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลัก คือ ตลาดญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 16.6 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดจีนและโคลัมเบีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยการส่งออกไปยังตลาดจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 และตลาดโคลัมเบีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 23.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 509.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออก 106.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตลาด พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและบังคลาเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยการส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และตลาดบังคลาเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0
ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 1,101.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออก 187.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการปรับตัวลดลงในตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5, 31.5 และ 24.7 ตามลำดับ
ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 2,123.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยเฉพาะการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืนในเดือนธันวาคม 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 10.2 และ 5.9
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย และเครื่องนุ่งห่ม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 และ 20.1
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการนำเข้า 102.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่หากพิจารณารายตลาด พบว่า ในเดือนดังกล่าวมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4, 35.3 และ 15.1 ตามลำดับ
ภาพรวมการนำเข้าทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการนำเข้ารวม 1,180.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่านำเข้า 153.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และ 30.1
ภาพรวมการนำเข้าทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 1,599.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2563 และภาพรวมทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการนำเข้า 92.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการปรับตัวลดลงในตลาดจีน ซึ่งถือเป็นตลาดนำเข้าเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของไทย โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 22.1 เช่นเดียวกับตลาดกัมพูชา และเวียดนาม ที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 7.6 และ 25.8
ภาพรวมการนำเข้าทั้งปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ของผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,002.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและปากีสถาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 และ 15.6
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และ 2.8
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดบังคลาเทศ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัว
และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและเบลเยียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 และ 68.0
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมมูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9, 25.8 และ 14.4 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9, 4.5 และ 15.1 ตามลำดับ
และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า มูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดกัมพูชา และเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.0 และ 72.2
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) ในปี 2563
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) มีมูลค่า 5,748.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) ในปี 2563 พบว่า
ตลาดสหรัฐอเมริกา ภาพรวมทั้งปีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 1,097.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การส่งออกในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่า 101.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดญี่ปุ่น ภาพรวมทั้งปีปรับตัวลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 704.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดเวียดนาม ภาพรวมทั้งปีปรับตัวลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่าการส่งออกรวม 450.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการส่งออกในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่า 43.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดจีน ภาพรวมทั้งปีปรับตัวลดลงร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่า 383.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และตลาดอินโดนีเซีย ภาพรวมทั้งปีปรับตัวลดลง 29.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มูลค่า 202.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ ด้วยสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหลัก (อย่างตลาดสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม) บวกกับการนำเข้าสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ (ระดับต้นน้ำ ได้แก่ เส้นใยและเส้นด้าย) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (ผ้าผืน) และสินค้าสำเร็จรูป (เครื่องนุ่งห่ม) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 (YoY) ของเดือนธันวาคม 2563 จึงคาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลต่อแนวโน้มกำลังการผลิตและการบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนถัดไป
-------------------------------------------------
Source : Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10 กุมภาพันธ์ 2564
