TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกรกฎาคม 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 459.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 278.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.8 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 180.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 23.9 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 322.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 32.0 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 192.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 38.3 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 130.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.8 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 136.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 7 เดือน (มกราคม - กรกฎาคม 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 3,316.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.8 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,059.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.3 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,256.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 2,528.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20.5 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,647.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 24.1 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 881.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.9 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 787.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย และผ้าผืน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงมีการปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออก 54.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตลาด ใน 3 อันดับแรก พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และปากีสถาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และ 84.6 (YoY)
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 7 เดือน พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 21.6 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 408.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดปากีสถาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 1.3
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 39.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น ที่ยังคงปรับตัวลดลงในเดือนนี้เช่นกัน ยกเว้นการส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดจีน และเวียดนาม ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และ 18.1 (YoY)
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 7 เดือน พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเส้นด้าย (สะสม) 7 เดือน คิดเป็นมูลค่า 290.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในภาพรวมการส่งออก (สะสม) ไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 22.5, 28.2 และ 3.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) 7 เดือน พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 31.5 และ 21.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ที่ยังคงปับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเดือนกรกฎาคม และ (สะสม) 7 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 180.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 22.1 (YoY) ขณะที่ตลาดจีน ในเดือนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 (YoY)
ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 7 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) เช่นเดียวกันที่ร้อยละ 15.0 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 7 เดือน คิดเป็นมูลค่า 1,256.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลจากการส่งออกในเกือบทุกตลาดที่ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดเบลเยียม ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 15.2 (YoY) สำหรับเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ ที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มในกลุ่ม T-shirt, ชุดสูทของผู้ชายและเด็กชายที่ผลิตจากผ้าถัก และ Sweaters ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หากเมื่อเทียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 และ 2.3 (MoM)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้ายในเดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) 7 เดือน พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 51.6 และ 30.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าจากตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่นำเข้าลดลงต่อเนื่อง ทั้งในเดือนกรกฎาคม และ (สะสม) 7 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืนในเดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) 7 เดือน พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 26.4 และ 18.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า 120.7 และ 925.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าจากตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่นำเข้าลดลงต่อเนื่อง ทั้งในรายเดือน และ (สะสม) 7 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกรกฎาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 85.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 7 เดือน พบว่า มีมูลค่านำเข้ารวม 584.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.4 (YoY)
โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลี คิดเป็นร้อยละ 10.6 (YoY) แต่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ครึ่งปีแรกของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงในทุกตลาด
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
โดยผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และปากีสถาน
ขณะที่ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย มีมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียว อยู่ที่ร้อยละ 6.1 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม
สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 13.2 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 (MoM) แต่เมื่อพิจารณาในรายตลาด พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ตามลำดับ
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมการนำเข้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม
โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 (MoM) จากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม มีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อยู่ที่ร้อยละ 2.3 (MoM)
จะเห็นว่า ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนกรกฎาคม 2563 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมดีขึ้น (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยภาพรวมการส่งออก ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (MoM) เช่นเดียวกับการนำเข้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 (MoM)
-------------------------------------------------
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
12 กันยายน 2563
